Home Ηλεκτρισμός ΔΕΗ: Eνέκρινε την πρόσκληση πώλησης 66% του ΑΔΜΗΕ
ΔΕΗ: Eνέκρινε την πρόσκληση πώλησης 66% του ΑΔΜΗΕ

ΔΕΗ: Eνέκρινε την πρόσκληση πώλησης 66% του ΑΔΜΗΕ

0
0

Μέσω διαδικτυακής συνεδρίασης ενέκρινε τελικά το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ την πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση του ΑΔΜΗΕ, καθώς η προγραμματισμένη συνεδρίαση δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί λόγω της εισβολής περίπου 120 συνδικαλιστών στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης.


admieΗ πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τη μεταβίβαση του 66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ και προβλέπει τη δυνατότητα εξαγοράς του ακόμη και από επενδυτή που δεν διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση παρόμοιων περιουσιακών στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι θα δεσμευτεί να παραχωρήσει πλήρως τη διοίκηση στο ελληνικό Δημόσιο για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών.


Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται κατά παρέκκλιση των τεχνικών κριτηρίων που τίθενται για την προεπιλογή των συμμετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει ο ίδιος ή θυγατρική του να διαθέτει εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών εντός της τελευταίας 5ετίας στην ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση περιουσιακών στοιχείων αντίστοιχων με αυτά του ΑΔΜΗΕ ή υποδομών ενέργειας και συγκρίσιμων περιουσιακών στοιχείων ρυθμιζόμενων υποδομών. Στην περίπτωση σύμπραξης τα τεχνικά κριτήρια θα πρέπει να τηρούνται από ένα μέλος με συμμετοχή τουλάχιστον 20% στη σύμπραξη.


Σύμφωνα με τα χρηματοοικονομικά κριτήρια, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει κατά μέσο όρο ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ, με βάση τις ετήσιες ελεγμένες καταστάσεις των τριών πιο πρόσφατων διαχειριστικών ετών. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι διαχειριστής κεφαλαίων (Fund manager), ή μία εταιρεία ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου (private equity) θα πρέπει να έχει ενεργά, διαθέσιμα και μη επενδεδυμένα κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.


Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην HSBC Bank μέχρι τις 9 Μαΐου 2014 και παράλληλα με σφραγισμένο φάκελο με ημερομηνία ταχυδρόμησης όχι μεταγενέστερη της 9ης Μαΐου 2014. Με την ολοκλήρωση της φάσης της προεπιλογής, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν εγγράφως από τους συμβούλους ιδιωτικοποίησης (HSBC Bank plc και Citigroup Global) για να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της πρόσκλησης υποβολής δεσμευτικών προσφορών, υπογράφοντας σύμβασης εμπιστευτικότητας.


Εκτιμάται ότι η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του Ιουνίου 2014 και η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών. Η πρόσκληση γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι ενδέχεται να αλλάξει η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τον ΑΔΜΗΕ και τη ΔΕΗ, ενώ ορίζει τα ελληνικά δικαστήρια ως αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών. Τα έσοδα από την πώληση του 66% του ΑΔΜΗΕ όπως και αυτά από τη «Μικρή ΔΕΗ» που θα ακολουθήσει, θα πάνε εξ ολοκλήρου στη ΔΕΗ.


Με βάση τη συνολική λογιστική αποτίμηση, η συνολική αξία του ΑΔΜΗΕ κυμαίνεται αυτή τη στιγμή κοντά στα 900 εκατ. ευρώ που σημαίνει ότι η πώληση του 66% ξεκινάει με ένα κατώφλι 600 εκατ. ευρώ.


Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, επενδυτικό ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει η ιταλική ΤΕΡΝΑ, η κινεζική China China State Grid Corporation, καθώς και μια ακόμη αμερικανική εταιρεία δικτύων και ένα αμερικανικό fund.