ΔΕΗ: Το καλοκαίρι η ίδρυση SPV για τα ληξιπρόθεσμα

Στη δημιούργια δύο SPV για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προχωρά η ΔΕΗ.

Της Φαίδρας Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης στα πλαίσια του 4ου ετήσιου συμποσίου για την ενεργειακή μετάβαση της ΗΑΕ, μιλώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε πως η τιτλοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Συγκεκριμένα, η διοίκηση ετοιμάζει το data room και σήμερα αναμένεται να επιλέξει δικηγορικό γραφείο που θα αναλάβει τους όρους του συμβολαίου.

Η διοίκηση θα δημιουργήσει δύο SPV, ιδιοκτησίας της ΔΕΗ, εκ των οποίων το ένα θα αναλάβει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 60 ημέρες και το άλλο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από 90 ημέρες και πάνω. Συνολικά, τα δύο SPV θα αναλάβουν να εισπράξουν οφειλές ύψους 1,5 δις. ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτάκη μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν ιδρυθεί και τα δύο SPV.

Στην ουσία, η ΔΕΗ θα παραχωρήσει στα δύο σχήματα που θα είναι ιδιοκτησία της τις απαιτήσεις και θα προσκαλέσει funds να τα χρηματοδοτήσουν μέσω δανειακής σύμβασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει έντονο έπενδυτικό ενδιαφέρον από funds για αυτό το project. Ο λόγος που θα προχωρήσει στη δημιουργία των SPV η ΔΕΗ, είναι για να διαφυλαχτούν τα έσοδα της από τις απαιτήσεις.

Από την πλευρά του ο επίδοξος επενδυτής εξασφαλίζει ότι θα πάρει πίσω τη χρηματοδότηση και θα λάβει επιπλέον το επιτόκιο (κουπόνι). Τα υπόλοιπα έσοδα θα επιστρέφουν στο ταμείο της ΔΕΗ.

Τέλος, ο πρόεδρος της Επιχείρησης αναφορικά με το νέο διαγωνισμό για τη πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, εξέφρασε την αισιοδοξία του σχολιάζοντας ότι αναμένει περισσότερες και καλύτερες προσφορές αυτή τη φορά.