Home Ενεργειακές επισημάνσεις Υπερκάλυψη του πράσινου ομολόγου της Τέρνα Ενεργειακή
Υπερκάλυψη του πράσινου ομολόγου της Τέρνα Ενεργειακή

Υπερκάλυψη του πράσινου ομολόγου της Τέρνα Ενεργειακή

0
0

Ψήφο εμπιστοσύνης δίνει το επενδυτικό κοινό στην Τέρνα Ενεργειακή.

Της Φαίδρας Μαυρογιώργη (faidra@enenrgyin.gr)

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού στην πρόσκληση της εταιρείας για την αγορά ομολογιών. Η δημόσια προσφορά 150 χιλιάδων ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1000 ευρώ ξεκίνησε την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου κι ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα, με τη ζήτηση να είναι υψηλή.

Η έκδοση υλοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς και μέχρι το ποσό των 150 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η έκδοση έως 150.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών και το ελάχιστο ποσό έγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ.

Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2,7%, , με την έκδοση να υπερκαλύπτεται κατά 4 φορές. Η αυξημένη ζήτηση δείχνει ότι το επενδυτικό κοινό εμπιστεύεται τόσο την εταιρεία όσο και τις προοπτικές της.

Το 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς θα διατεθεί για την ικανοποίηση ιδιωτών επενδυτών και το υπόλοιπο 70% θα διατεθεί σε ειδικούς επενδυτές και ιδιώτες επενδυτές.

Να σημειωθεί πως το ομόλογο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, μέλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, είναι το πρώτο πιστοποιημένο πράσινο ομόλογο (certified climate bond) που εκδίδεται στην Ελλάδα. Η πιστοποίηση έγινε από τον διεθνή οργανισμό Climate Bond Initiative. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν για την υλοποίηση πράσινων επενδύσεων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η εγγυήτρια του ομολόγου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναβαθμίστηκε πρόσφατα από την ICAP ως προς την πιστοληπτική της διαβάθμιση, σε Α από ΒΒ. Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι από τα 150 εκατ. ευρώ της έκδοσης, τα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής του προηγούμενου ομολόγου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, το οποίο επίσης είχε χρησιμοποιηθεί για πράσινες επενδύσεις. Τα υπόλοιπα (περίπου 90 εκατ. ευρώ), θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και μέρος του κόστους εξαγοράς αιολικού πάρκου στην πολιτεία Τέξας, των ΗΠΑ.