Επιτυχής ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc
O Όμιλος TITAN (ο «Όμιλος»), κορυφαία διεθνής εταιρία στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές, με πιστοληπτική ικανότητα BB+ (Θετική προοπτική) από την S&P Global Ratings και από την Fitch Ratings, ανακοινώνει ότι η θυγατρική της Titan Global Finance Plc (o «Εκδότης») ολοκλήρωσε με επιτυχία, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, την έκδοση νέων ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured), συνολικής ονομαστικής αξίας €350.000.000, λήξεως 2031, με ετήσιο επιτόκιο 3,5%, οι οποίες φέρουν την εγγύηση της Titan SA.
Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να αγγίζουν τα 3,2 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, υπερκαλύπτοντας κατά 9 φορές το αναμενόμενο ποσό. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο Εκδότης θα υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στο Euronext Dublin για διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM), την αγορά που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.
Οι BNP PARIBAS, HSBC και Société Générale ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και οι Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, National Bank of Greece, Piraeus Bank and Raiffeisen Bank International ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).
Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο προς την υλοποίηση της στρατηγικής Titan Forward 2029, όπως παρουσιάστηκε κατά την πρόσφατη Investor Day του Ομίλου. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου και τον στρατηγικό του στόχο για τη συνεχή παροχή αποδόσεων κορυφαίου επιπέδου και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, αναδεικνύοντας τη σταθερή του προσήλωση στην επιχειρησιακή αριστεία και στη συνεχή βελτίωση.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το παρόν δελτίο τύπου διανέμεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η διανομή του παρόντος δελτίου τύπου και η προσφορά των τίτλων στους οποίους αυτό αναφέρεται ενδέχεται να υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Ως εκ τούτου, τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται το παρόν δελτίο τύπου οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά και να συμμορφώνονται με οποιουσδήποτε τέτοιους περιορισμούς. Τυχόν παράλειψη συμμόρφωσης με τους εν λόγω περιορισμούς ενδέχεται να συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας οποιασδήποτε σχετικής δικαιοδοσίας.
Η πιστοληπτική αξιολόγηση τίτλων δεν συνιστά σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση τίτλων και μπορεί να αναθεωρηθεί ή να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από τον οργανισμό αξιολόγησης που την έχει απονείμει. Κάθε μία από τις ανωτέρω πιστοληπτικές αξιολογήσεις πρέπει να αξιολογείται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πιστοληπτική αξιολόγηση.
Το παρόν δελτίο τύπου απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα τα οποία (i) βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου ή (ii) βρίσκονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και τα οποία είναι: (α) πρόσωπα που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που αφορούν επενδύσεις και εμπίπτουν στο άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (η «Διάταξη»), ή (β) πρόσωπα στα οποία η παρούσα ανακοίνωση δύναται νομίμως να κοινοποιηθεί δυνάμει της Διάταξης (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (i) και (ii) από κοινού αναφερόμενα ως τα «σχετικά πρόσωπα»). Το παρόν δελτίο τύπου απευθύνεται αποκλειστικά στα σχετικά πρόσωπα και δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ούτε να αποτελεί βάση για οποιαδήποτε ενέργεια από πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα στην οποία αυτό αναφέρεται είναι διαθέσιμη αποκλειστικά προς τα σχετικά πρόσωπα και θα πραγματοποιείται μόνο με αυτά.
