Home Tag "Ομολογιακό δάνειο"

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: “Πράσινο φως” για την έκδοση ομολογιακού δανείου €17,5 εκατ.

Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ η έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους €17,5 εκατ. από τη θυγατρική της, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η οποία και αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση για το ζήτημα αυτό στην επόμενη Γενική της Συνέλευση. Όπως προβλέπεται στην απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ, η έκδοση θα αφορά κοινό εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο […]

Sunlight: Στο 4,2-4,7% το εύρος επιτοκίου για το ομολογιακό

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου προχωράει η Συστήματα Sunlight ΑΒΕΕ, με το εύρος της απόδοσης των ομολογιών να έχει οριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους μεταξύ 4,20% και 4,70%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η περίοδος υποβολής δημόσιας προσφοράς θα διαρκέσει έως τις 16 Ιουνίου. Στόχος της εταιρείας είναι η συγκέντρωση 50 εκατ. ευρώ, κεφάλαια που […]

Συστήματα Sunlight: H δημόσια προσφορά στο διάστημα 14-16 Ιουνίου

Στη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη δημόσια προσφορά με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Οργανωμένης Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των ομολογιών της εταιρείας, με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου προχώρησε η Συστήματα Sunlight. Σύμφωνα με την πρόσκληση, η εταιρεία αποφάσισε: (α) την έκδοση […]

Ξεπερνά τους στόχους του δανείου η Τιτάν

Στο 3,5% διαμορφώθηκε το κουπόνι στην έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου του ομίλου Τιτάν, ενώ η εταιρεία κατάφερε να αντλήσει τελικά 300 εκατ. ευρώ, έναντι προγραμματισμού για έκδοση ύψους 250 εκατ. ευρώ. Μέρος των εσόδων από το ομόλογο αναμένεται να κατευθυνθούν στην εξαγορά ομολόγων που είχε εκδώσει η εταιρία το Δεκέμβριο του 2012, συνολικού ύψους 200 […]

Ομολογιακό δάνειο για την Air Liquide

Με το ποσό των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ο Όμιλος αναχρηματοδότησε ένα μέρος του δανείου γέφυρας ύψους 12 δισεκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων, το οποίο είχε συναφθεί το Δεκέμβρη 2015 από τις κυριότερες τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται, για την εξαγορά της αμερικάνικης Airgas, και, παράλληλα, θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή του. Τα χαρακτηριστικά των ομολόγων […]

Οι αγορές εμπιστεύονται τη ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. προέβη επιτυχώς στην προσφορά Ομολογιών (“Senior Notes”) ύψους €700.000.000, με συνδυασμό Ομολογιών ύψους €200.000.000 λήξεως το 2017 και Ομολογιών ύψους €500.000.000 λήξεως το 2019 με σταθερό επιτόκιο 4,75 % και 5,5% ετησίως αντίστοιχα. Η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική με αποτέλεσμα οι προσφορές να ανέλθουν συνολικά σε περίπου €3 δισεκατομμύρια, ήτοι […]

ΔΕΗ: Προς έκδοση νέου ομολογιακού δανείου

Η ΔΕΗ βρίσκεται σε συνομιλίες με τις τράπεζες για την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 300-400 εκατ. ευρώ το 2014. Η επιχείρηση διασφάλισε πρόσφατα μεγάλο κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 700 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5%, με τη διαμεσολάβηση του γερμανικού οργανισμού ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων Euler-Hermes. Το δάνειο, που δεν έχει ακόμη εκταμιευθεί, προορίζεται για τη χρηματοδότηση της […]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ομολογιακό εν όψει…

Στην α’ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου και που παρέστησαν 117 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 59,017% επί του μετοχικού κεφαλαίου, πάρθηκαν αποφάσεις απαραίτητες για την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της εισηγμένης και της York Capital Management για την επένδυση ποσού 100 εκατ. ευρώ στον όμιλο, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί […]

Λεπτομέρειες για το δάνειο της ΔΕΗ

Με ευνοϊκό επιτόκιο 5% και διάρκεια 15 ετών, εξασφαλίστηκε το ομολογιακό δάνειο ύψους 739 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ. Το δάνειο υποστηρίζεται από τον γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Εuler Hermes, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, ενώ τα εμπλεκόμενα μέρη βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των προϋποθέσεων για την εκταμίευσή του. Το δάνειο αφορά στη χρηματοδότηση της νέας […]

Ομολογιακό δάνειο για τη ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε ανακοινώνει την υπογραφή Ομολογιακού Δανείου ύψους € 739 εκατ. με κοινοπραξία ξένων τραπεζών. Το δάνειο με ετήσιο συνολικό κόστος κοντά στο 5% έχει διάρκεια 15 έτη και θα υποστηρίζεται από τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler Hermes. Τα εμπλεκόμενα μέρη βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των προϋποθέσεων εκταμίευσης του δανείου.

Ομολογιακό δάνειο για την Frigoglass

Σε έκδοση και προσφορά προτιμώμενων ομολογιών (Senior Notes) ύψους 250 εκατ. ευρώ, λήξεως το 2018, προχωρά η Frigoglass Finance B.V., έμμεση θυγατρική της Frigoglass. H έκδοση των Ομολογιών θα είναι εγγυημένη σε πρωτιμώμενη βάση άνευ άλλης εξασφάλισης (οn a senior unsecured basis) από την Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., την Frigoinvest Holdings B.V. (άμεση μητρική του Εκδότη) και […]

Ομολογιακό δάνειο από την S&B Βιομηχανικά Ορυκτά

Την έκδοση και ολοσχερή κάλυψη κοινού ομολογιακού δανείου τετραετούς διάρκειας και ποσού 110 εκατ. ευρώ, για την αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων, ανακοίνωσε η εταιρία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά. Διαχειριστές της έκδοσης είναι η Alpha Bank, η EFG Eurobank και η Emporiki Bank (Credit Agricole Group). Ο κ. Κρίτων Αναβλαβής, διευθύνων σύμβουλος της S&B δήλωσε: «Είμαστε […]