Μεγάλη συμφωνία ΔΕΗ – CVC Capital για συμμετοχή με 10% στην αύξηση κεφαλαίου

Κατέφθασαν οι πρώτες ανακοινώσεις για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με την Διοίκηση της Επιχείρησης να γνωστοποιεί την πρώτη συμφωνία που έκλεισε και αφορά την συμμετοχή της CVC Capital, ως βασικού επενδυτή, δηλαδή corner stone investor.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ, η τιμή στην οποία αναμένεται να μετάσχει η CVC Capital είναι κοντά 9 ευρώ. Τιμή σε αυτά τα επίπεδα δείχνει τη πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει από τη ΔΕΗ, καθώς η συμμετοχή γίνεται κοντά στην τρέχουσα τιμή της μετοχής και αποτελεί σαφή ένδειξη για το που θα κινηθούν οι προσφορές και των άλλων μεγάλων θεσμικών επενδυτών που θα μετάσχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Στη συμφωνία αναφέρεται ότι η ΔΕΗ προτίθεται να δώσει στο ξένο fund  όχι πάνω από 10% της αύξησης, όριο το οποίο θεωρείται ταβανι από την επιχείρηση, προκειμένου να μπουν στην αύξηση όσο το δυνατόν ξένοι ισχυροί παίκτες.

Ολόκληρη η χρηματιστηριακή ανακοίνωση της ΔΕΗ έχει ως εξής: 

Η ΔΕΗ Α.Ε. (ο «Εκδότης») ανακοινώνει ότι, κατόπιν της έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Εκδότη, την 19η Οκτωβρίου 2021, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Νόμου 4548/2018, επί της οποίας θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη, δυνάμει της δοθείσας από την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησης (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), υπέγραψε συμφωνία (η «Συμφωνία Cornerstone») με τη Selath Holdings S.à r.l. («ο Cornerstone Επενδυτής»), οντότητα που θα χρηματοδοτηθεί από επενδυτικά κεφάλαια ή οχήματα τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece S.M.S.A. και/ή οι θυγατρικές της. Με βάση τους όρους της Συμφωνίας Cornerstone, ο Cornerstone Επενδυτής έχει συμφωνήσει να εγγραφεί για την αγορά εκδοθησομένων κοινών μετοχών του Εκδότη με συνολική δέσμευση που δεν θα υπερβαίνει τα € 395,0 εκατομμύρια, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, περιλαμβανόμενου του ότι η τιμή διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών δεν θα υπερβαίνει τα € 9,00 ανά εκδοθησομένη κοινή μετοχή. Επιπροσθέτως, δυνάμει της Συμφωνίας Cornerstone ο Εκδότης έχει συμφωνήσει, ότι, με την επιφύλαξη των όρων που έχουν περιληφθεί σε αυτή, ο Cornerstone Επενδυτής θα έχει εγγύηση κατανομής του αριθμού κοινών μετοχών που απαιτείται, ώστε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον το 10,0% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Ο Cornerstone Επενδυτής θα λάβει τις εκδοθησόμενες μετοχές μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης εκτός Ελλάδας που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, και ως τμήμα αυτής.

Ο Επενδυτής έχει δεσμευθεί να τηρήσει εξάμηνη περίοδο υποχρεωτικής διακράτησης μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμένων εξαιρέσεων.

Όπως προβλέπεται από την εξουσιοδότηση που έχει δοθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Cornerstone, υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη.