«Σκληρή μάχη» δίνουν για δεύτερη ημέρα επενδυτές για την ΑΜΚ της ΔΕΗ
H Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού από την πρώτη στιγμή έχει κερδίσει το στοίχημα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η ζήτηση είναι υψηλή ήδη από χθες (οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3,2 δισ. ευρώ) και το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει μεγάλο. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι και την Πέμπτη το απόγευμα που θα παραμείνει ανοιχτό το βιβλίο προσφορών.
Με βάση σχετικές εκτιμήσεις, οι προσφορές αναμένεται να ξεπεράσουν ακόμη και τα 4 δισ. Πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο ποσό αλλά η CVC «μένει» έξω από το «παιχνίδι», καθώς έχει κλείσει συμφωνία για αγορά μετοχών ύψους 350 εκατ. ευρώ (10%). Η EBRD τείνει να «κλειδώσει» στα 70-90 εκατ. ευρώ ενώ το Υπερταμείο θα συμμετάσχει στην αύξηση με το ποσό των 100 εκατ. ευρώ, με σκοπό και τη διατήρηση του ποσοστού 34,12% και τα δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας στη διοίκηση της εταιρείας. Μερικά ακόμη μεγάλα ξένα funds έχουν καταθέσει προσφορές για πακέτα μετοχών αξίας 50 έως και 150 εκατ., όπως οι Fidelity, ΒlackRock, Hellinikon, Oak Hill, Schroders, Apollo, BlueCrest, Pictet κ.ά. Βάσει της εικόνας της πρώτης ημέρας είναι προφανές ότι η ζήτηση δεν θα ικανοποιηθεί πλήρως και θα υπάρξει επιλογή μεταξύ των ξένων επενδυτών που ζήτησαν μεγαλύτερα πακέτα μετοχών. Ο «αγώνας» των προσφορών, μέχρι να ολοκληρωθεί αύριο, θα είναι μεγάλος, αν και εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να υπάρξει θεαματική αύξηση της ζήτησης σε σχέση με τα επίπεδα της πρώτης ημέρας.
Μέσα από την τελική προσφορά, η ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει το φιλόδοξο επενδυτικό της σχέδιο, ύψους 8,4 δισ. ευρώ, με βασικό πυλώνα την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά των ΑΠΕ εντός και εκτός της χώρας. Παράλληλα, θα περιορίσει τη συμμετοχή του Δημοσίου για πρώτη φορά στη μακρά ιστορία της σε ποσοστό καταστατικής μειοψηφίας, εξέλιξη που θα ενισχύσει τη λειτουργία της με βάση τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, την οποία φαίνεται ότι έλαβε υπόψη της η αγορά.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της αύξησης, μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς στις 4 Νοεμβρίου, την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου θα δημοσιευθεί η ανακοίνωση για την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Η αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς θα βγει στις 10 Νοεμβρίου ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου.
