ElvalHalcor: ΑΜΚ έως 300 εκατ. ευρώ για επενδύσεις 850 εκατ. έως το 2030
Με ισχυρή ζήτηση από την επενδυτική κοινότητα εξελίσσεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της ElvalHalcor, μέσω της οποίας η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει από 250 έως 300 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου έως το 2030.
Το βιβλίο προσφορών κινείται στο εύρος τιμής 4,20-4,40 ευρώ ανά μετοχή, με την οριστική τιμή διάθεσης να αναμένεται να καθοριστεί στις 17 Ιουλίου. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η διαδικασία έχει προσελκύσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 22 Ιουλίου, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες.
Η ΑΜΚ χρηματοδοτεί το νέο επενδυτικό πρόγραμμα
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αποτελέσουν βασική πηγή χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος ύψους 850 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπει την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στους κλάδους αλουμινίου και χαλκού και την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας σε αγορές που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση.
Το σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις σε νέα παραγωγική δυναμικότητα, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας που απευθύνονται σε κλάδους όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση, τα data centers, η βιώσιμη συσκευασία και η αμυντική βιομηχανία.
Έμφαση στην ανακύκλωση και τη μείωση του ενεργειακού κόστους
Σημαντικό μέρος των επενδύσεων αφορά την αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων πρώτων υλών, καθώς η ElvalHalcor επιδιώκει έως το 2030 το ανακυκλωμένο μέταλλο να καλύπτει το 45% της παραγωγής αλουμινίου και το 47% της παραγωγής χαλκού.
Η στρατηγική αυτή αναμένεται να περιορίσει τόσο το κόστος παραγωγής όσο και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες καλούνται να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.
Παράλληλα, η διοίκηση έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 35% έως το τέλος της δεκαετίας, με προοπτική περαιτέρω βελτίωσης μετά την ολοκλήρωση όλων των επενδύσεων.
Νέα έργα σε αλουμίνιο και χαλκό
Μεταξύ των μεγαλύτερων έργων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν η εγκατάσταση τρίτου ψυχρού ελάστρου στον κλάδο αλουμινίου, επένδυση ύψους 222 εκατ. ευρώ, καθώς και η δημιουργία δεύτερης μονάδας χυτηρίου, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ.
Στον κλάδο του χαλκού προβλέπεται νέα μονάδα αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και η ανάπτυξη νέου κέντρου ανακύκλωσης στη Βουλγαρία, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και τη μεγαλύτερη αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών.
Στόχος η αύξηση της κερδοφορίας
Η εταιρεία εκτιμά ότι με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος η συνολική παραγωγική δυναμικότητα θα αυξηθεί κατά περίπου 29%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 425 και 475 εκατ. ευρώ έως το 2030.
Παράλληλα, η διοίκηση έχει θέσει ως στόχο τη διανομή του 35% έως 45% των καθαρών κερδών στους μετόχους, επιδιώκοντας να συνδυάσει την υλοποίηση των επενδύσεων με υψηλότερες αποδόσεις για τους επενδυτές.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής, καθώς επιτρέπει τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος χωρίς υπερβολική επιβάρυνση του ισολογισμού, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία της εταιρείας για την επόμενη φάση ανάπτυξής της.
