
Θέμα ημερών το κλείσιμο της συμφωνίας ΔΕΗ-ENEL
Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί και επίσημα η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΗ και της ιταλικής Enel με σκοπό τη εξαγορά της Enel Romania.
Η Enel Romania εκτιμάται με Enterprise Value 1,9 δισ. ευρώ και equity value 1,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Η ΔΕΗ από την πλευρά της, συζητά με τις εγχώριες συστημικές τράπεζες (Eurobank, Alpha Bank , Πειραιώς, Εθνική) για την επικείμενη χρηματοδότηση της εξαγοράς. Είναι πιθανό το σενάριο σύναψης μακροπρόθεσμου κοινοπρακτικού δανείου, ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα χρηματοδοτήσει το τίμημα του 1,3 δισ. ευρώ, με δανεισμό 800 εκατ. ευρώ και equity 500 εκατ. ευρώ και θα αναλάβει δανεισμό της δραστηριότητας της ENEL σε Ρουμανία, ύψους περίπου 550-600 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καθαρός δανεισμός της ΔΕΗ στο τέλος του 2022 έπεσε σε 1,5 δισ. ευρώ, έναντι της ετήσιας εκτίμησης για 2 δισ. ευρώ το 2022, σύμφωνα με πληροφορίες. Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ΔΕΗ τη δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου, η εισηγμένη θα παρουσιάσει τη σημασία της απόκτησης της Enel Romania.
Αποκτώντας την Enel Ρουμανίας, πρακτικά η ΔΕΗ θα φτάσει πολύ πιο γρήγορα το στόχο του 1 GW στις ΑΠΕ και θα αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά ενέργειας της Ρουμανίας, αναπτύσσοντας οικονομίες κλίμακας και σημαντικές συνέργειες. Στο νέα ενεργειακή αγορά μετά την κίνηση αυτή η ΔΕΗ θα γίνει εθνικός πρωταθλητής και περιφερειακή δύναμη στην αγορά των Βαλκανίων, κάτι που είναι ένας από τους βασικούς στόχους της διοίκησης Γιώργου Στάσση.
Την ίδια στιγμή, θα αυξήσει κατά 623 MW το δυναμικό της σε ΑΠΕ αλλά θα αποκτήσει και σημαντικό μερίδιο στην ενεργειακή αγορά προμήθειας της Ρουμανίας.
Παράλληλα όμως, με το deal αυτό, η ΔΕΗ αποκτά επιπλέον 3,1 εκατομμύρια πελάτες μέσω του δικτύου προμήθειας και διανομής αλλά και όλες τις μονάδες ΑΠΕ που διαθέτει η Enel Green Power. H Enel Green Power διαθέτει 12 φωτοβολταϊκά ισχύος 35,7 MW και αιολικά 498,4 MW, συνολικής δυναμικότητας 534 MW. Πρόσφατα απέκτησε δύο φωτοβολταϊκά έργα της Mytilineos ισχύος 90 MW τα οποία θα λειτουργούν από το 2023 ανεβάζοντας την πράσινη ισχύ της εταιρείας στα 623 MW.
Με πληροφορίες από mononews.gr